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王继祥:​2020年物流装备业发展分析报告

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2021-6-9 16:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、2020年中国物流装备业发展环境
1、2020年物流装备行业面临的宏观环境分析
2020年是“十三五”规划收官之年,也是新中国历史上不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情的冲击,我们实现了经济正增长,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,同时三大攻坚战取得决定性成就,全面建成小康社会。

据统计,2020年我国经济实际增长2.3%,工业增长2.8%,固定资产投资同比增长2.9%,商品网上零售额同比增长14.8%,其中吃类、穿类和用类商品零售额同比分别增长30.6%、5.8%和16.2%。到第四季度经济已恢复至疫情前的水平。

年初疫情爆发对物流装备业带来很大冲击,很多项目不能开工,也有很多项目因疫情暂停。但随着各地疫情防控形势好转,在国民经济快速回复的带动下,在国家推出的“六稳”与“六保”政策支持下,在工业制造业、固定资产投资快速回复实现较快增长带动下,物流装备业也快速回复,且恢复速度远超预期,在疫情冲击下全年实现了较快的正增长。 尤其是电商物流与快递领域,因2020年疫情冲击,反而推动了线上销售,带动电子商务与快递行业增长速度超过了正常年份的增长速度。

在物流政策方面,2020年国家出台了一系列针对物流业的政策支持,除“六稳六保”相关政策外,2020年国家各级政府部门出台的应急物流发展政策、新基建政策、冷链物流扶持政策、网络货运政策、制造业与物流业融合政策、快递业与制造业融合政策、城乡高效配送政策等重要政策数十项。各项政策重点围绕冷链物流、物流枢纽、物流配送、物流疫情防控、智慧物流、新技术应用展开,因此这些政策出台对物流装备制造业有重要影响。

总体来看,各项物流政策密集出台,对物流技术装备行业克服疫情冲击,推动物流技术装备业快速发展有着积极作用

2、行业发展环境分析

1、快递业对物流技术装备影响最大。如前所述,2020年疫情冲击刺激线上销售与配送,推动了快递物流高速发展,使得快递业务量在基数很大情况下仍保持31.2%的高速增长,达到了834亿件。快递业的快速发展直接推动了快递行业物流设备市场的需求继续保持高增长,是物流技术装备的最大市场热点。

2、制造业领域物流装备市场需求增长较快。从制造业角度看,2020年下半年以来,中国疫情得到控制,全球疫情继续蔓延。受此影响,全球制造业中国一枝独秀,甚至出现部分国外的加工制造订单向中国转移情况,工业生产呈现较高速增长,进出口出现快速增长,这一趋势已经延伸到2021年上半年,制造业的快速发展,拉动了物流技术装备的市场需求。

在中国制造业领域,目前物流技术装备市场需求增长较快的有新能源产品、医疗物资、电动汽车、智能手机、半导体产业、信息技术产品、绿色环保产业、高端制造与智能制造等,这些领域市场需求的快速增长,应该是物流技术装备企业值得关注的市场热点。
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二、2020年中国物流技术装备行业发展分析
1、自动仓储系统逆势增长、智能化加速
受疫情影响,2020年国内自动化仓储领域顶住压力、稳中求进,集中凸显了产业社会价值和经济价值。

受疫情影响很多行业不景气,但自动化与智能化仓储物流市场需求反而获得快速增长。制造、流通行业在仓储物流无人化、智能化升级方面的需求更为迫切,行业的重要地位和社会价值也获得较大提升。这一年,国内自动化仓储物流行业的客户成熟度进一步提高。
在竞争较为激烈的烟草、酒业、医药、快递、电商、能源、石化等行业,客户更注重项目的投资风险及项目实施风险的防控,整体解决方案与供应商选择方面更加偏向于综合实力较强的大型系统集成商。推动行业的头部企业大部分都在2020年实现业绩的稳定增长。

从竞争态势角度看,国内供应商在中国市场上面对的来自国外竞争者的压力有所减小,国内企业上市、融资、合并等资本热度越来越高,带来国内供应商之间的竞争压力越来越大。

有竞争就有合作,部分国内企业也出现了互相合作的优势,同行供应商之间展开合作的案例开始增加,反映出行业的供应商哪怕是竞争对手,也可以通过发挥各自的优势,寻找合作空间,实现合作共赢。

鉴于国内物流自动化系统供应商集中度很小,与国外供应商在体量上差距仍然较大,通过合作共赢、投资兼并可以实现企业规模快速扩张,也意味着国内供应商在技术或市场规模方面仍然具有较大的提升空间。

5G技术为仓储系统中的各类数据流提供了一条革命性的高速通道,2020年5G技术在自动仓储系统中主要用于柔性自动化设备(AGV、环行RGV、密集库子母车、四向车等调度)通讯,站台、扫描枪、电子标签等之间的服务器通讯,以及云服务基础下的仓储信息流通讯。

此外,数字孪生、软件定义物流等新技术理念也开始在自动仓储系统流行。

2、自动分拣设备需求增速迅猛,竞争态势加剧
2020年我国的自动分拣设备市场,继续保持着高速增长态势。据相关资料统计2020年我国自动化分拣设备市场规模约213.5亿元,年度增长率约29%。如下图所示:
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2020年,为应对快递业务量的快速攀升,各大快递龙头企业积极提升运转中心效率及末端网络自动化率。作为自动化物流市场的核心模块,自动分拣设备系统的市场需求空间巨大,行业设备系统集成及装备制造厂家也都开足产能,全力配合。

目前,市场上主流的智能分拣解决方案,主要有交叉带式、摆臂式、摆轮式、翻盘式、滑块式及新兴的AGV式智能分拣解决方案,各种自动分拣解决方案根据其布局、参数等特性适用于不同场景。 2020年自动分拣产品技术朝着智能化、无人化方向发展,各企业均积极推动科技创新,加快产品优化和设备迭代,相继开发出快递包裹高速集散的单件分离系统、大件摆轮柔性分拣技术设备、交叉带自动供包/集包系统、末端单件分离+六面扫+分拣等新技术装备的创新与应用。

2020年的自动输送分拣领域内,德马科技成功上市,中科微至完成2.3亿元融资,金峰集团获得过亿元C轮融资;

3、叉车行业全年销量再创历史新高。
继2019年我国机动工业车辆销量突破60万台后,2020年销量再创历史新高。尽管开年受到新冠疫情影响,但随着疫情防控工作有效推进,各行业发展步入正轨,我国机动工业车辆继续保持高增长,2020全年销量突破80万台大关。据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计,2020年我国叉车销量达800,239台,与2019年同期的608,341台相比,增长了31.54%。其中,2020年中国电动叉车销售量为410,266台,与上年同期的298,637台相比,增长了37.38%。电动仓储叉车总销量334,009台,增长了42.03%。

统计数据表明,2020年中国叉车市场销售量已经占亚洲销售量的77.04%,比2019年增长了6.45个百分点;占全世界销售量的39.18%,比2019年增长了8.58个百分点,继续位列世界第一位,占比持续提升。

2020年叉车行业整体呈现出一些新的特点:
一是在总销售量中,内燃叉车在世界总销售量的占比继续下降,2020年国内市场内燃叉车占比为55%。

二是电动步行式仓储叉车在总销售量和电动叉车中的比重继续提高,四季度的单月销量已经超过内燃叉车,成为机动工业车辆销量第一的车型。

三是新能源锂电池叉车2020年销售量为161,254台,比上年同期的74,737台相比,上升了115.76%;锂电池叉车销售量占总电动叉车比例为39.31%。这显示出电动、新能源叉车的市场接受度越来越高。

四是竞争力优势愈发重要,仅靠单一优势已不足以支撑,需要整个产业链的配合与提升。

五是新技术、新应用眼花缭乱,需要贴近用户的设计和积极的市场应变能力。

六是围绕细分市场、客户定制的车型,也呈现出增长的态势。七是中国市场具有自身特色,不同于其他任何一个国家和市场,进行适应与调整尤为重要。

4、托盘行业保持高增长,实现新发展
2020年托盘行业整体逆势发展,全年呈上升趋势。托盘年产量、保有量逐年提升;带托运输、循环共用快速发展;新材料、新产品、新技术、新设备等不断涌现。托盘应用市场范围逐步扩大,托盘在整个供应链中的地位得到逐步提升。

据中物联托盘委分析,2020年我国托盘年产量约为3.4亿片,同比增长13.3%;托盘市场保有量达到15.5亿片,同比增长6.9%;循环共用托盘池规模超过2800万片,同比增长12.0%,其中路凯大中华区具有逾1400万的托盘池规模,设有37个全功能营运中心,以及200余个托盘收发站点,可实现全国网络调拨,积极推动带托运输。

托盘品类结构方面,2020年木托盘产量逐渐降低,塑料托盘产量逐年提升,木托盘产量和塑料托盘产量约占托盘总产量的80%左右,还有部分纸托盘、金属托盘、新材料托盘等。随着时代的进步,国家绿色经济不断发展,人们的绿色环保意识逐渐加强,新材料在托盘行业的应用也得到了逐步提高。

随着标准化推进,托盘循环共用发展,托盘维修也备受关注。路凯中国第一个大型自动化循环载具运营服务中心—嘉兴超级营运中心具有集约化、规模化的托盘高效维修系统,开启了托盘自动化维修分拣的新篇章

5、货架行业增长创近年新高,集中度继续提升
2020年在疫情中中国货架市场全年实现了正增长。据专家估计2020年货架市场规模相比2019年增长至少15%以上,属于发展大年,展现出顽强的适应性。

作为货架领域的重头之一,电商类货架在2019年触底后,于2020年强势反弹,属于危中寻机的典型。自动化高位货架继续保持高速发展态势,且规模体量有逐渐增大的趋势,属于绝对的市场主流。传统的横梁式、搁板式货架,仍然得到了很好发展,其适应性强,是非自动化的最优选择之一。

在密集式货架领域,传统穿梭车货架发展不温不火,但与穿梭车配合的高位自动化仓库却不断涌现,高位四向车货架、堆垛机+穿梭车项目陆续实施。穿梭车的一个重要发展方向,将会是作为一种存取手段使用在自动库货架之中,与传统自动化高层货架的界限会越来越模糊。

分地区看,越是发达的地区,对仓储货架的需求就越旺盛。多年来,长三角、珠三角是国内货架需求最旺盛的地区,且处于遥遥领先的地位;

分行业需求方面,各行各业几乎都有更好的发展,其中受新冠疫情影响,医药化工和商业物流发展迅猛,其强势的行业地位得到进一步强化;此外,服装纺织、机械制造及食品饮料等行业等对货架的需求,也呈现较大增长态势。

总之,2020年虽然货架市场整体规模有不小的增长,但也存在着项目集中度增强的趋势。2020年货架市场“价格战”的激烈程度,与2019年相比也未有明显下降。

6、搬运机器人需求增速明显,技术融合加快
2020年是中国移动机器人行业不平凡的一年。上半年受新冠疫情影响,市场对移动的搬运机器人的需求大幅减少甚至几乎停滞,业内企业面临着市场竞争加剧、工程验收延期、回款周期变长等一系列问题的挑战,不少企业的海外项目实施也受到了阻碍。但随着我国迅速控制疫情,2020下半年移动机器人市场很快就恢复了增长态势,无论是业务需求还是工程部署都迅速增加,传统行业和新兴行业都实现了快速反弹,释放了因疫情而积压的需求。

根据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略移动机器人产业研究所的调研,2020年度中国市场新增工业应用移动机器人(AGV/AMR)达41000台,较2019年增长25.7%,市场销售额达到76.8亿元,同比增长24.4%。由此可见,2020年国内移动机器人行业尽管受到了疫情影响,仍保持了较好的整体增长态势。

一般来说,资本关注哪里,未来趋势就在哪里。2020年移动机器人行业共发生20多起投融资活动,从投融资轮次来看,移动机器人领域投融资主要集中在A、B轮,进入C、D轮的企业只有凯乐士、极智嘉和快仓。极智嘉于2020年6月宣布其年初就已经完成了总额超过2亿美元的C轮融资,凯乐士也完成了总金额达数亿元的D轮融资,快仓在2020年12月底完成亿级美元C+轮融资。2020年移动机器人市场热度攀升,工业应用市场稳中求进,商用应用领域推广加速。而在行业的发展过程中,资本起到了举足轻重的作用。

2020年移动机器人技术与人工智能、移动互联网、大数据等技术加速融合,从而创造出新的技术、产品和应用模式。比如摘果子机器人等

移动机器人行业领域广阔,“赛道”众多,未来在许多细分市场都会涌现出一些“专家型企业”。

纵观整个移动机器人产业的发展过程,2015年到2019年是行业野蛮生长的高速发展期,而2020年由业内企业共同制定的行业标准,将引导行业逐步进入一个以规则和理性为基础的健康发展模式之中。

三、总结
整体来看,2020年中国物流技术装备业面临疫情冲击,保持逆势增长,整体发展速度预计在18%左右,其中尤其以自动化分拣系统、叉车产品、物流搬运移动机器人等细分领域市场需求增长最快,行业技术创新点更多,行业发展也最快,带动了托盘、货架、自动化立库实现了逆势稳定的增长。

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