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[其他] 蔡熙:中国自动分拣设备行业发展报告 2020

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发表于 2020-5-27 15:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 baizhaoshan 于 2020-5-27 16:00 编辑

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编者按:金峰集团总裁蔡熙是中国著名的输送分拣行业著名专家兼企业家。他怀揣“物流中国梦”深耕分拣装备30载。年近半百别妻子归国创业,带领金峰集团开拓进取,不断创新,从行业标杆到进口替代,为中国物流输送分拣行业做出了贡献。

目 录
一、自动分拣设备行业发展概况
1、行业发展周期
2、行业市场规模
3、行业需求情况
4、行业区域分布
5、产品品类介绍
6、行业竞争态势
7、行业波特五力分析

二、自动分拣设备行业发展前景
(一)智能分拣设备市场增长,短期看电商,长期看制造
1、电商快递行业需求依然旺盛
2、制造行业需求潜力巨大

(二)行业集中度进一步加强,强者恒强,大者更大
1、行业龙头竞争优势更加突出
2、价格战加速行业末位淘汰
3、物流装备行业投资并购交易活跃

(三)保证产品质量,深耕差异化市场,服务价值愈发凸显
1、质量为王,保证产品稳定性,增加系统灵活性
2、产品分工更加细化,深耕差异化市场
3、服务价值愈发凸显

一、自动分拣设备行业发展概况

1、行业发展周期
20世纪20年代,荷兰尔玛公司首先研发了世界第一台信件分拣设备,标志着自动分拣设备的诞生。二战过后,一些发达国家开始将自动分拣技术应用实践,自动分拣设备系统成为发达国家仓储中心、配送中心和流通中心所必需的设施之一。20世纪70年代,国内由于电子计算机技术、通讯技术及传感器技术等先进技术的广泛应用,自动分拣技术得到了进一步发展,中国自主研发的自动分拣设备系统在很多行业得到实践与应用。2002年前后得益于全球制造业重心向中国转移、电商快递行业的快速崛起等原因,中国自动分拣设备行业发展迎来春天,行业发展进入快速增长阶段,行业规模年度增长率超30%,行业利润率始终处于高位水平。
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2、行业市场规模
中国的自动分拣设备系统得益于电商、快递行业的蓬勃发展及制造业的庞大市场需求潜力,我国自动分拣设备市场一直保持着极高速增长状态。 据统计,2019年我国自动化物流装备市场规模约1440亿元,年度增长率约24.1%,其中自动化分拣设备市场规模约165.5亿元,年度增长率约22.8%,虽然2019年市场增速减缓,略低于整体自动化物流装备增速,但自2012年以来,自动分拣设备市场近7年复合增长率达到29.2%,明显高于行业26.7%的增速。
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3、行业需求情况
随着物流装备行业的快速发展,以工厂及制造业等为代表的传统制造行业及以电商、快递行业等为代表的商业物流均对自动化物流装备需求旺盛。从细分市场需求来看,电商零售、快递及医药化工行业占比较高,电商快递等商业配送型自动化物流随着自动分拣设备系统的引入表现出明显的规模效应,自动分拣设备系统在快递行业需求尤为明显, 据统计,我国快递行业业务量从2012年的56.9亿件,增长至2019年的635.2亿件,行业年复合增长率高达38%。自动分拣设备系统的引入有效的推动了快递行业的效率提升,成本下降。
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4、行业区域分布
我国自动分拣设备市场区域分布情况与电商快递数量分布情况高度正相关,以浙江、江苏、上海为代表的华东区域及以广东为代表的华南区域市场份额巨大,自动分拣设备市场规模更大、技术发展更快, 其中华东地区以超过35%的市场份额位稳居首位,区域市场规模效应明显。
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5、产品品类介绍
我国的自动分拣设备系统主要包括交叉带分拣机系列、摆臂分拣机、双层直线分拣机、偏转轮分拣机、模组带分拣机、落袋式分拣机、高速滑块式分拣机及分拣机器人AGV等品类,各产品在不同的分拣场景下拥有着不同的分拣优势,以满足更加细分市场的差异化需求,自动分拣设备市场在逐步发展中表现出对系统整体解决方案、细分行业解决方案和专业产品解决方案更加重视的趋势。

表1 自动分拣设备产品品类介绍
产品品类
分拣种类
分拣效率
重量范围
优点
缺点
主要应用领域
国外生产商
国内生产商
交叉带分拣机
信封、编织袋、包裹、纸箱、服装、图书等
0.01kg-75kg
噪音低、分拣精准高效、布局灵活、运行平稳、性能稳定、节能减排,柔性化分拣
尺寸大、自重较大的货物不适应
电商、鞋服、快递、医药、烟草、机场等
范德兰德、伯曼机械、法孚、英特诺、德马泰克、西门子
金峰集团、中邮科技、中科微至、欣巴科技、科捷、金锋馥
摆臂分拣机
大包裹
5000件/小时
0.01kg-50kg
高效能、高精度、节约人工成本
扁平件、易碎品不适应
快递、物流中心
法孚、西门子
金峰集团、欣巴科技、锐特尔
双层直线分拣机
信函、服装、超薄物品、软体包裹、易碎品、不规格物品
8000件/小时
0.01kg-30kg
占地小、操作简单、维护成本低、供落件精准、便捷灵活
尺寸较大货物不适应
电商、快递二级网点、鞋服
椿本
金峰集团
偏转轮分拣机
信封、硬纸箱、塑料箱等平底面商品
7500件/小时
0.1kg-50kg
分拣轻柔、快速、精准、分拣出口多、节省空间、运行故障低
小件及软包不适应
电商、医药、服装、快递
椿本、德马泰克
金峰集团、豹翔
模组带分拣机
各类箱、包、编织袋、快递袋、周转筐等
5000件/小时
0.1kg-35kg
处理件型范围广、处理能力高、易装配
单机长度短、噪音大、自重较大货物不适应
快递二级网点、电商、食品、冷链
英特诺
华南新海、路辉物流
分拣机器人AGV
纸箱、周转箱
-
-
自动化程度高、安全性高、灵活性强、无人化作业
成本高
快递、电商、物流中心
Swisslog、日本大福、WEEB、Axter、村田
北京极智嘉、海康、快仓、牧星智能、立镖
落袋式分拣机
小件、软包装、不规则形状物品
0.2kg-25kg
无需占用滑槽、地面空间占用少
-
书籍、医药、快递
-
德马科技
高速滑块式分拣机
厚纸箱、塑料箱、袋状物、辊轴类
0.5kg-30kg
可靠性高、处理物件规格范围大、分拣快速灵活
格口占地面积广、耗电量大、噪音大
食品饮料、医药、烟草、家电、机场
范德兰德、德马泰克、范瑞等
金锋馥
6 、行业竞争态势
2019年,我国的自动分拣设备行业竞争态势更加明朗,我国的自动分拣设备市场参与的厂商主要可以分为三类:1、国际知名物流设备厂商;2、拥有研究院所、国企背景的物流设备厂商;3、具备技术实力的民营企业,此三类自动分拣设备厂商拥有不同的竞争环境,各企业根据竞争环境制定了不同的营销策略、产品策略、服务策略,具体情况如下:

表2 自动分拣设备行业竞争情况
企业类型
行业特征
代表企业
主要客户群体
国际知名厂商
国际知名,合作单位主要为外籍厂商,拥有稳定的产品,技术水平高,质量好,经验丰富。
大福
乐天、永辉、重庆医药、本田等
范德兰德
阿迪达斯、顺丰等
德马泰克
京东、波司登等
英特诺
亚马逊、博世等
伯曼机械
法国邮政、唯品会、海螺等
研究院所、国企
企业需要有固定且实力较强的客户资源,更加注重产品的品牌知名度及美誉度、产品稳定性等。
贵阳普天
烟草、医药、图书
昆船物流
烟草工业和商业、九州通、神威药业、华东医药、华润医药、云南白药、茅台、泸州老窖、梦洁家纺、蒙牛乳业、国家电网等
中科微至
菜鸟、中通、百世、申通、苏宁、韵达、唯品会、顺丰等
中邮科技
邮政、顺丰、韵达、圆通、京东、斑马等
民营企业
企业需拥有较为成熟的产品系列,及较强的营销、服务能力。更加注重企业的综合竞争能力、产品性价比及品牌知名度。
金峰集团
邮政、韵达、申通、圆通、百世、顺丰、菜鸟、橙联、申洲国际、壹米、优速等
欣巴科技
韵达、申通、圆通、百世、EMS、顺丰
金锋馥
韵达、申通、菜鸟、京东、顺丰、大润发
7 、行业波特五力分析
表3 波特五力分析
对象
自动分拣设备行业
影响程度
供应商议价能力
设备和技术的供应属于高端科技产品,目前市场高端产品供应商多为国际知名物流装备企业,此部分供应商议价能力强,中低端产品国产化普及率较高,供应商产品相对选择较多,议价能力一般。
中等
购买者议价能力
行业内部产品技术能力、服务差距逐渐缩小,并且有越来越多的业者进入此市场,竞争激烈,购买者拥有着较大的议价空间。
现有竞争者竞争
行业内部竞争逐渐分层化,国际知名企业在产品技术、案例经验占据优势,国内龙头企业在拥有固有的客户资源,在细分领域更具竞争优势,一般民营企业在产品性价比、服务等方面更具优势。
中等
新进入者竞争
资本与技术密集型产业,进入门槛相对较高,但为具有利润的成长市场,许多创投资金也会投入此领域,新加入者可能增多。
中等
替代产品威胁
提供给客户的产品与服务,传统的物流装备难以替代,暂无明确替代产品。

二、自动分拣设备行业发展前景 (一)智能分拣设备市场增长,短期看电商,长期看制造


1 、电商快递行业需求依然旺盛
我国快递与电商行业自2012年以来一直保持着快速的增长,年增长率在30%以上,但是随着电商规模基数的不断增长,其增长率逐渐放缓。据推测,未来3年快递行业的增速将维持在15%-20%的中高速增长区间内。 据统计,2019年我国网购用户规模达到6.49亿人,同比增长6.4%,较2018年增长率降低8个百分点,网络零售交易规模达到了10.63万亿元,同比增长18.1%,增长率较2018年下降7.4个百分点。从电商网购渗透率来看,当前实物商品网上交易额占社会零售总额的比重仍在不断上升,2019年达到了25.8%,较2018年上升2.2个百分点,但增速逐渐放缓。
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2019年快递公司自动化设备数量普遍增加50%以上。其中,
1、2019年,顺丰控股年度财报批露,顺丰控股拥有9个枢纽级中转场,36个航空、铁路站点(不含与中转场共用场地的站点),129个片区中转场(不含快运及顺心中转场),其中60个中转场已投入使用全自动分拣系统,2019年分拣中心投资额9.34亿元;

2、申通持续加大对技改及设备的投入,在新建及改扩建场地相继配套安装摆臂线体及自动化交叉带分拣系统,截止2019年6月,申通累计购买安装自动化交叉带分拣系统57套,其中2019年上半年新增购置24套;

3、百世快递风暴分拣系统实现全智能分拣,自动化设备数量同比去年增加55%;

4、圆通快递,2019年上半年上马的自动化设备新增一倍;

5、中通快递,全国各地单层自动分拣线升级为双层。
根据国家智能骨干网菜鸟网络介绍,各大快递公司已经完成全网自动化设备联调。数据显示,中国快递业已累计建成超过5000公里自动化流水线,与中国地铁总里程相当。
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2、制造行业需求潜力巨大
自动分拣设备应用的主要领域除电商快递业外,还包括烟草、医药、汽车、服装、冷链、食品、家居等各个行业。这些领域的输送分拣设备市场需求量仍然占据总需求的大部分比例,对输送分拣设备需求增长比较稳定。我国物流自动化行业起步较晚, 目前整体物流自动化普及率在20%左右,对比发达国家80%水平尚有巨大可开发空间。细分行业中,烟草、医药、汽车自动化率分别为46%、42%和38%,在自动化的普及率方面,在各行业中处于国内领先水平,基于中国巨大的制造业体量,自动分拣设备的长期增长驱动力必然在制造业内得到体现。
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此外,随着中国制造2025以及智能工厂不断推进,制造企业的生产环节和仓储环节对输送分拣系统需求也逐步上升,越来越多的物流装备企业研发和提供了关于制造业细分领域的输送分拣解决方案。如,英特诺针对专门针对汽车领域的零压力积放和24V的输送技术,拥有超低能耗和不会磨损轮胎等优势,在轮胎输送领域得到实际应用。上海腾锦公司研发的重装吊挂系统在汽车零部件领域也有广泛应用。另外,随着家电家具等行业物流服务的升级,大件物流的自动化输送分拣技术升级也提上日程,已有一些企业在此领域展开探索。
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(二)行业集中度进一步加强,强者恒强,大者更大
1、行业(二)行业集中度进一步加强,强者恒强,大者更大1、行业龙头竞争优势更加突出
随着物流自动化行业的发展,自动分拣设备行业内龙头企业拥有丰富的成功经验,根据调查发现,典型的经营特征体现在三个方面:
1、紧紧抓住下游高利润细分行业或企业;2、拥有核心技术,制定行业标准;3、丰富的集成经验,积极拓展上下游领域市场。

自动分拣设备市场中,国内外企业在细分领域内各有所长,外资企业主要在产品稳定性、集成经验等方面占据优势,而本土企业在产品性价比、服务及时性等方面优势明显。在经过长期的经验积累,行业本土领先企业与外资企业技术水平差距正在逐步缩小,综合竞争力也在逐步提升,头部企业年度销售规模增长迅速,部分头部企业正在尝试突破细分市场阻隔,扩展下游业务范围,行业集中度进一步加强。
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2、价格战加速行业末位淘汰
(1)上游快递行业平均价格持续下跌,行业集中度持续上升
据统计,快递行业龙头企业规模效应优势更加明显,并且随着业务链的延伸,其成本优势在价格方面表现明显,以三通一达、顺丰、百世等行业龙头企业为代表的快递企业单票快递价格持续下降,但是此类快递行业头部快递公司企业毛利率并未大幅度下跌。但是快递行业整体价格的下降,对于规模效应不显的中小企业影响巨大。
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据统计,行业头部企业营收较去年均有不同程度增幅,韵达快递以149.89%的增幅遥遥领先其他企业,利润方面顺丰、中通增幅明显,圆通小幅提升,韵达小幅下降,申通下降幅度较大,百世集团依然未实现盈利。
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从快递单票价格情况来看,顺丰控股票均单价从2018年的23.2元降到2019年的21.8元,降幅6%。三通一达方面,申通、圆通、中通价格均实现下降,韵达同比增长,但利润方面保存平稳。百世快递同时受中低端快递市场价格战加剧影响,百世快递单票收入由1.53元下滑至1.35元,同比下降11.76%,为通达系最低水平。单票毛利0.17元,毛利率6.01%,同比增加0.66个百分点。
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2019年行业前六企业市场占有率不断提升,市场占有率分别为19.1%,15.9%,14.4%,12.0%、11.6%、7.7%,行业占有率与其它企业的差距进一步拉大。
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(2)自动分拣设备厂商利润下降
自动分拣设备市场内部价格竞争情况也极为激烈,行业毛利率降低,且上游快递企业的价格战必然会波及到下游的自动分拣设备行业。据统计,受行业内部价格竞争、上游快递行业成本下调等原因影响,自动分拣设备企业利润均受到不同程度影响。
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3、物流装备行业投资并购交易活跃
2019年中国物流行业并购交易市场规模略有下降,但交易数量大幅增长,据统计,2019年中国物流行业并购交易规模约为730亿元,交易数量增长30%至131宗。在投融资市场遇冷的整体环境下,虽然投资者对物流行业的投资渐趋谨慎,但关注度依旧较高。
2019年,物流智能信息化领域发生47宗并购交易,较2018年大幅增长68%,交易规模环比增长40%至327亿元。

与此同时,物流自动化、无人化、智慧物流平台等方面企业受到青睐。2020年4月,中科微至宣布完成2.3亿元人民币的融资,用于进一步建设智能制造的关键共性技术平台,由深创投与中金资本旗下中金启辰基金联合领投,中科创星、新潮集团、无锡物联网产业基金、松禾资本、中深新创、无锡物联网创新中心、方腾金融、中科微知识产权服务公司共同参与跟投。
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(三)保证产品质量,深耕差异化市场,服务价值愈发凸显1、质量为王,保证产品稳定性,增加系统灵活性
自动分拣设备尤其注重系统稳定性的发展,因系统故障等导致的停工会给企业带来极大的成本浪费,在基于流程的仓储系统中,任一过程的停工都会打乱整个系统的运行,因此,单元化分拣系统的应用越来越普遍,其在提高分拣速度和灵活性方面发挥的作用也愈发明显。

分拣技术在追求效率的同时,也在可扩展性和易维护性方面进行着不断的探索。可扩展性是评价一个分拣系统效能高低的重要指标,因为企业每年都要面对季节性或临时性的高峰需求。在订单高峰期,企业可能需要增设分拣口,并需要直接将分拣系统连接到用于特定包装或增值服务的临时站点,以提高分拣发货速度;而在平常时期,企业又希望快速移除多余的分拣出入口,以提高系统整体效能,减少中间环节,降低维护成本,企业在进行流程设计时,应充分考虑系统的可扩展性和未来变动的可能,以便以最小的成本完成流程升级。

2、产品分工更加细化,深耕差异化市场
自动分拣设备产品作为物流自动化领域中极为重要的一个部分,正在向着智能化、快速化和高效化的方向发展,行业分工更加细化,需求差异化明显,产品高度定制化成为必然趋势,今后需要开发可以处理多种类型、形状物品的自动分拣系统,如采用塑料袋包装的服装如何实现快速传送和分拣;提高系统处理效率,尤其是分拣系统的自动供件环节的效率;输送分拣设备与移动机器人(AGV)的结合应用受到关注,譬如,专门针对服装、快递、电商等行业的自动分拣方案将会出现。

3、服务价值愈发凸显
据调查发现,国内自动分拣设备企业有三个发展方向,第一类是做专业化产品,尽管公司规模不大但术业有专攻;第二类是完善产业链,做专业全系统链的企业;第三类是区域本地化服务商,不提供具体产品只做本地化的安装、维修、售后服务。从发展趋势来看,因为产业链的微笑曲线指引,越来越多的自动分拣设备生产商逐渐向服务商转变。



金峰集团总裁   蔡 熙

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