2023国际航运趋势

[罗戈导读]本篇结合2023国际与中国的经济复苏,主要讲国际进口的航运趋势。

作者介绍:

毕业于香港理工大学。深耕供应链和物流解决方案多年,目前做跨境电商。供应链是六便士,文学是月亮。欢迎关注微信公众号【 来自星星的tina 】

本篇结合2023国际与中国的经济复苏,主要讲国际进口的航运趋势。管中窥豹,可见一斑。观点不一定正确,或者并不全面,加上最近太忙都没有时间思考和写作。欢迎同行指正和交流。

更希望读者从中得到启发。比如,现在所有人都在讲“降本、提效”。对于国际进口航运来说,降本无疑是今年的目标,而提效则更主要是“稳”中求部分商品和部分线路的提效,整体增加灵活性和敏捷性。最主要的是,希望从航运趋势看到机会点和增长点,是生鲜、新能源、消费品还是原材料?

去年写过一篇通货膨胀、牛鞭效应与海运相关的文章。回顾:海外爆仓,海运回落:通胀滞后感应与牛鞭效应

1.  2023整体航运市场

2023随着疫情放开,消费复苏,整体航运市场也会回暖。2022年把寒气传给每个人,2023年把经济指标传给每个人,深切感受到身边的每个合作伙伴的首要目标就是拉业务。

2023年整体capacity增加8%左右,船多了但是有效仓位减少。同时主要为了实现碳综合目标,预计减速8~10%,但是码头的拥塞缓解会抵消掉船在海上漂的减速。

国际航运线路长,加之各类贸易条款的不同,所以国际运输不求“快”,更多是是求“稳”,并在“稳”中增加整体灵活性和反应的敏捷性。为什么需要灵活性和反应的敏捷性呢?中国电商发展已稳定,直播电商方兴未艾,对于进口商品来说,国际采购和运输是起始点,会影响到接下来一系列的在途库存计算、补货、营销的节奏。对于2022年来说,国际航运遇到较多挑战, 2023对比2022年,会更加稳定。有机会也有挑战。

2.  碳综合与ECO绿色航运

ECO即:Ecology生态、Conservation节能、Optimization优化。

船的经济航速在16~17节,1节=1.8~2公里,一艘货船22节,那么一天烧的油150T以上。基于碳综合的目标,大的航司开始推行绿色航运,新造船只也都可以支持传统燃料和新能源两大动力。但是无论是氢能、氨还是生物燃料,目前都还没有应用于远洋航行的实践,所以减少碳排放目前比较有效的方法就是减速,预计减速8%~10%.  

同时,因为技术的不够成熟,低碳排放燃料也会增加成本。哥德堡港可持续发展部主管认为:零排放燃料在成本方面目前没有竞争力。只要现有的和新的替代燃料之间仍然存在巨大的价格差距,我们就无法达成关于新燃料投入生产所需的替代协议。因此,所有涉及的相关利益攸关方必须尽最大努力弥补这一价格差距,当这无法实现时,我们需要政府介入。”

马士基Maersk、地中海航运MSC、达飞CMA等各大航司陆续都推出了绿色航运,使用其服务的货主将会收到类似“气候行动证明书“的证书,证明货主为碳综合所作的贡献。绿色航运服务基本有3个类型:二氧化碳计算器、碳抵消(碳排放量用于支持其它环保项目,例如塔斯马尼亚原生林保护)、替代燃料运输服务。

3.  国际进口增长点

A. 生鲜和新能源加大进口

疫情放开,核酸消杀的取消,对于中国目的港到仓的成本和时效的大幅度降低,无疑会加大生鲜品类的进口,比如说牛肉,冰激凌、水果、鲜奶等。

值得注意的是,泰国近期计划将投资150亿美元用于交通基础设施,包括升级其主要货柜港口林恰邦(Laem Chabang)。尽管运价下降,泰国政府并没有放弃建立国家航运公司,正在进行可行性研究。预计东南亚的水果进口,特别是泰国的椰子等,不管是短期还是长期都将会迎来较大增长。只是水果的质量问题一定要注意。

同样的碳综合目标与政府和各大厂对新能源汽车等投入,新能源也会是一个增长点。

B. 生活类快消品、化妆品会持续增长

快消品,简称FMCG = Fast Moving Consumer Goods,是指使用寿命较短、消费速度较快的消费品。

2022年中国的个人储蓄创历史新高。储蓄增加并不是经济形式好,而是相反,人们对经济未来感到悲观不敢花钱不敢投资,再低的存款利率也要存着钱。著名经济学家凯恩斯的“边际消费倾向”理论,可以解释:收入每增加一部分,那么这部分增加的收入里,人们用来消费的比例。

在边际消费倾向理论中,不同的人群有不同的消费倾向,这也和品类相关。愿意购买奢侈品等高价值商品的人群的“边际消费倾向”高,愿意花钱,在经济衰退时期也更不会减少支出(这也就是高奢品在疫情期间敢涨价的部分原因),而生活节俭的人在经济时期会降低对快消品的支出,比如原来买100块的沐浴露会变成买50块的,甚至连牙膏也挤得更少了,而经济复苏后后则又会逐渐恢复之前的购买行为。

C. 原材料和大宗商品有待观望

最近明显感觉到朋友圈的地产中介便宜活跃了很多,楼市开始回暖了,但是楼市回暖只是在去库存,随着中国人口老龄化和少子化趋势加快,新建楼房的概率不大,加上中澳关系紧张而铁矿石之类主要是从澳洲进口,所以相关原材料和大宗商品进口应该暂时不会有太大变化。不过,同时我也注意到了深圳和地面相关的基础设施又开始了,这是经济内循环,同样是凯恩斯,那只“看得见的手”(也就是政府对经济的宏观调控)和“挖坑理论”:雇200人挖坑,再雇200人把坑填上,这叫创造就业机会。雇200人挖坑时,需要发200把铁锹,发上200份干粮,这样钢材、木材和粮食就被拉动。在雇200人把坑填上时,还需要发上200把铁锹和200份干粮。木材、钢材和粮食又被拉动。

4.  进口各启运港形势

A. 各地塞港问题会有所缓解。2022年下半年,欧线、美线、亚洲线的主要港口都出现塞港,今年会有所缓解。

B. 美国拖车资源紧张问题短期内无法有效解决。各大航司在美国都找不到很好的拖车司机,就算美国当地的公司因为司机不足和涨价等因素也如此。

C. 欧洲部分港口罢工持续。芬兰港口与卡车司机劳工的谈判破裂,罢工可能持续。由于乌克兰战争,劳资纠纷和全球供应链问题,也打击了德国汉堡港的运输量。

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