突发!燕文物流上会前夕撤回IPO申请

[罗戈导读]中国证券监督管理委员会公告称,因北京燕文物流股份有限公司已向我会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委原定于1月18日召开的2023年第9次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2023年1月18日召开2023年第9次发行审核委员会工作会议,具体会议事项已经公告。因北京燕文物流股份有限公司已向我会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2023年第9次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

北京燕文物流股份有限公司(“燕文物流”)2021年7月1日预披露深市主板招股书,并于2022年1月18日对招股书预披露更新,IPO保荐机构为中信证券,会计师为容诚,律师为北京市天元。

燕文物流的主营业务是为跨境出口电商提供综合物流服务,主要产品和服务包括国际快递全程业务、国际快递揽收及处理业务、其他业务三类。

公司从事的跨境出口电商物流服务,主要涉及城市揽收、分拣处理、国际运输、进出口清关、境外派送等多个环节,具有业务链条长、操作复杂、通达范围广、合作对象多等特点,运营成本相对较高,导致毛利率相对较低。2018年至2020年及2021年1-6月,公司主营业务毛利率分别为3.48%、3.68%、5.47%和5.27%。

公司在全国设置六大分拨中心和 38 个集货转运中心,业务覆盖全国 17 个省市,服务通达全球 200 余个国家和地区,是国内跨境出口电商物流行业中服务覆盖和通达范围最广的公司之一。同时,公司与全球速卖通、亚马逊、Wish、eBay 等大型跨境电商平台和电商独立站建立了长期稳定的合作关系,2020 年处理票件量达 7.17 亿件,2021 年 1-6 月处理票件量达 5.07亿件,在国内同行业公司中居于领先地位。

控股股东和实际控制人

发行人控股股东和实际控制人为周文兴、曾燕夫妇,周文兴、曾燕夫妇分别直接持有公司发行前总股本的 29.916%和 23.737%,并通过其控制的横琴标胜间接控制公司发行前总股本的 6.653%。因此,周文兴、曾燕夫妇合计控制公司 60.306%的股权(如仅考虑穿透后实际持有燕文物流的股权,周文兴、曾燕夫妇合计持有燕文物流的股权比例为 56.889%)。

募集资金用途

本次发行股票的数量为不超过 2,000 万股,占公司发行后总股本的比例不低于 25%,本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

主要财务数据

报告期内,公司实现了业务的快速发展,2018年至2020年营业收入分别为286,874.09万元、415,074.74万元和621,774.07万元,复合增长率47.22%;归属于母公司的净利润分别为1,567.20万元、3,011.64万元和14,857.10万元,复合增长率为207.90%。2021年1-6月,公司实现营业收入319,044.02万元,归属于母公司的净利润为6,276.03万元。

燕文物流的电商平台客户主要为全球速卖通、Wish、eBay等大型跨境电商平台。2018年至2020年及2021年1-6月,公司来自电商平台客户的收入分别为74,359.19万元、192,485.26万元、293,260.96万元和156,084.43万元,占同期主营业务收入的比例分别为25.96%、46.38%、47.18%和48.94%,该类客户收入占比较高。

北京燕文物流股份有限公司首次公开发行股票申请文件部分反馈意见

1、请发行人说明2004年10月、2016年6月、2017年3月、2019年8月增资未验资,2016年3月出资变更未验资的原因,相关出资是否已经足额缴纳。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

2、请发行人提供股权纠纷相关的裁判文书、行政文书。综合股权纠纷全过程,请发行人说明:(1)周文兴、曾燕取得周大任、梅素华出资份额是否支付对价,曾燕取得出资份额是否为周大任、梅素华真实意思表示,周大任、梅素华2016年12月22日再次入股,2017年1月24日再次退出是否真实意思表示;(2)发行人自设立至2016年引入新股东前是否曾经分红,发行人相关股东会决议向周大任、梅素华拨付一千万元购买退休住房、每人每年12万元年金、看病个人开支公司报销等决议是否已经执行,周文兴是否尽到赡养义务;(3)周大任、梅素华采取多种法律救济手段主张权利,是否表明周文兴、曾燕股权及控制权仍存在争议。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

3、请发行人补充披露发行人及其控股股东、控股股东一致行动人及实际控制人与发行人其他股东之间的对赌协议等特殊协议或安排的主要内容,是否均已解除,是否存在影响股权稳定、实际控制权稳定、发行人持续经营能力的协议安排。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

4、请发行人补充披露按大比例折股整体变更后,又大比例转增股本的原因,是否为了避税或者有其他利益安排,是否为了规避法律强制性规定,请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

9、请发行人补充披露提供虚假经济普查资料的动机,相关行为是否为重大违法行为。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

10、据报道,早在2015年,曾有媒体报道称,河北省霸州市有人摆摊出售多个无人签收又无法退回的邮政快件,价格为每件10元。调查结果显示,该批邮件是燕文物流交寄的平常国际小包邮件,因境外无法投递被退回。发行人公开致歉,称在一个月前处理国际小包退件时就发现数量短少,承诺整改。

请发行人补充披露整改情况,该事件是否已经对中国邮政的声誉造成不良影响,并进而影响发行人与中国邮政的合作,报告期内是否还有类似的事件发生,发行人相关内部管理制度是否到位。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

11、请发行人说明车辆挂靠经营是否合法,造成的事故发行人是否需要对人、货、车辆损失承担责任,发行人有何措施保证车辆安全运营。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

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