10月日均单量:中通7580万,圆通5106万,韵达4894万,申通4035万,极兔3700万,顺丰3029万…

[罗戈导读]旺季不旺,有喜有忧。10月的快递江湖,又有哪些新的变化与变量?

又到了盘析数据时间。

11月18日晚间,顺丰申通圆通韵达四家A股上市快递发布10月业绩简报。各家简报显示——

顺丰10月份速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为209.18亿元,同比下降4.95%。其中,速运物流业务营业收入141.24亿元,同比增长6.52%;业务量9.39亿票,同比增长12.73%,日均3029万;单票收入15.04元,同比减少5.53%;供应链及国际业务营业收入67.94亿元,同比下降22.33%。

圆通10月份实现快递产品收入39.95亿元,同比增长10.86%;业务完成量15.83亿票,同比增长0.54%,日均5106万;快递产品单票收入2.52元,同比增长10.26%。

韵达10月份实现快递服务业务收入40.38亿元,同比增长8.58%;完成业务量15.17亿票,同比下降11.60%,日均4894万;快递服务单票收入2.66元,同比增长22.58%。

申通10月份实现快递服务业务收入30.33亿元,同比增长29.83%;完成业务量12.51亿票,同比增长13.17%,日均4035万;快递服务单票收入2.43元,同比增长15.17%。

除了上述四家每月都会如期公布经营数据的A股快递,在美股和港股两地上市的中通快递,以及目前还没有上市但势头迅猛的极兔速递,10月份的表现又如何呢?

根据老鬼掌握的信息以及相关草根调研:2022年10月份,中通日均业务量大约在7580万件。同时期的极兔,日均业务量则在3700万件左右,与9月份持平。

关于10月份的大盘表现,根据国家邮政局发布的数据:10月份,全国快递业务量完成98.6亿件,同比下降0.9%;全国快递收入完成902.4亿元,同比下降0.7%。

综上数据,我们简单对比和分析一下10月份的基本面以及各家快递的走势——

1. 大盘旺季不旺,“拐点”隐现

按照往年惯例和行业规律,每年的10月份可以视为下半年业务旺季的“水龙头”。随着水龙头的全面开启,一个又一个的波峰接踵而来。

遗憾的是,“水龙头”在今年的表现并不尽如人意:

同比看,量、收“双降”,这么多年了,即使是在疫情发生的前两年,也不曾出现过这种情况,着实让人神伤;

再看环比,相较于7月(96.5亿件)、8月(94.3亿件)、9月(97.1亿件)的表现,10月份(98.6亿件)虽然有所增长,但环比增幅仅1.5%。

如此表现,真的有愧于“旺季”这两个字了。不由得让人沉思:难道行业增速的“拐点”真的到来了吗?

大盘旺季不旺的行业背景下,涉身其中的玩家们亦是“几家欢乐几家忧”。

看营收,A股四家快递延续以往的利好态度,10月份继续保持增长,皆大欢喜;看规模,除韵达之外,其他几家的业务量10月份同比去年均保持了增长,其中申通、顺丰增速最快;看单票收入,9月份的通达持续增长且同比涨幅都在10%以上,顺丰则延续了9月份的“意外”,再次出现下降。

2. 具体到各家企业的表现——

中通堪称10月之争的最大赢家。对比9月份的表现,环比看,只有中通的业务量是增长的,增幅达到8.3%。其他几家(圆通、韵达、申通、顺丰)10月份的业务量环比9月份均出现下滑,极兔勉强与9月持平。

还得记老鬼前两个月提及的“中通指数”吗?在保持绝对领先优势的同时,中通的业务量变化曲线,与行业大盘的走势基本一致。8月、9月如此,10月份同样如此。

站在这个角度,我们甚至可以说,行业大盘10月份环比1.5%的增长,基本上都是中通贡献和拉动的。中通之稳、之强,可见一斑。

圆通10月业务量同比微微涨(0.54%),环比下降,较前两个月虽然略显乏力,但体量仍然稳在了日均5000万件这个级别以上。备受关注的“榜二之争”中,圆通再超韵达,连续三个月保持领先。

申通业务增速再次领跑A股阵营,延续了以往的强劲表现,业务体量稳定在日均4000万件以上,与榜三之间的差距就是在这样一点一点的追赶中,逐渐缩短。

如果这个势头能一直延续下去,不夸张地说,申通“争三”的局面并非遥不可及,而是极有可能出现。

韵达最大的亮点和看点依然是单票收入,10月份2.66元的票均收入更是创下年内新高。

虽然在业务量上有所承压,但“客单价”方面的持续改善和提升,让我们看到另一种可能——与前几年快递行业通行的“增量不增收”相反,韵达“减量”的同时收入不但没有降,反而“增收”可观。“减量增收”的背后,说明韵达单票收入价格上涨远远覆盖掉业务量的下滑,同时也传递出韵达内部在加大自身对产品结构的调整力度,有意剔除低毛利率件和亏损件,提高整体客单价。

极兔稳住了局面,在“不进则退”的竞争格局下守住了上升的态势。当然,在与申通的暗战和较量中,极兔仍显下风,须加大追赶的步伐和力度。

顺丰喜忧参半:一方面,快递产品单票收入再次出现下滑;另一方面,供应链及国际业务也在年内首次出现下滑。虽然下滑的原因多是出于不确定性因素、不可抗事件等影响,但依然值得关注和警惕。

OK,10月份的行业基本盘及主力玩家的分析就到此为止。如今,一年一度的双11大战已顺利收官落幕,静待11月份的数据。

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