物流市值周观察:安能涨幅近40%,德邦一度涨停,顺丰、京东物流涨幅超5%......

[罗戈导读]本文统计了从11月7日至11月11日的商流、快递快运、综合物流等上市企业的股价变化情况。

商流企业本周市值变动比上周缩小,叮咚买菜周五股价上涨18.98%;苏宁易购市值上涨超10%;

快递快运板块,安能物流领涨,周涨幅37.84%。德邦股份上周五涨停;

即时物流板块,达达集团股价持续上涨态势,顺丰同城略微下跌;

供应链合同物流板块整体股价变化平稳,传化智联市值上涨近10%。供应链贸易板块总体平稳,建发股份周度市值上涨超10%;

物流科技板块,德马科技、图森未来周四股价上涨超10%,兰剑智能市值下跌10.7%。另,满帮集团本周股价波动幅度较大,单日最高涨跌在10%左右。

(一)商流板块:阿里巴巴周度市值出现略微下跌,苏宁易购上涨13.33%

商流企业本周股价涨跌各半,周三除了苏宁易购外,其他企业股价均出现下跌。周四周五有所好转,叮咚买菜在周五涨幅最高达18.98%。市值整体不如上周上涨幅度,阿里巴巴出现略微的跌幅,可能与今年双十一业绩保住了基本盘且并未有明显的增长有关。苏宁易购在本周市值涨幅超过10%,达13.33%。

l截至11月10日零点,天猫双11已经跑出了148个成交额增长超100%的品类,已有44家中华老字号成交额破千万元。截至11月10日12点,淘宝直播新主播达人的日均观看人次同比增长561%。此前数据显示,过去一年,淘宝新增了超过50万名新主播。天猫双11临近的前两个月,有超过100家直播机构入驻淘宝。Aequitas Research分析师Ming Lu在一份报告中表示,受到饿了么和实体店更好的销售支持,阿里巴巴2023财年Q2收入可能恢复增长。该分析师估计,阿里巴巴第二财季的营收将同比增长4.0%,而第一财季的营收下降了0.1%,这是其2014年上市以来的首次下降。分析师补充说,鉴于该电子商务公司正在削减社区团购等无利可图的业务,阿里巴巴的营业利润率在未来两年也应有所改善。

l至11月11日晚23:59,京东2022年“双11”全过程实现“超越行业增速”的交易结果,零售购物用户数再创佳绩。2021年京东披露的“双11”总成交额为3491亿元,同比增速28.58%。超级中意日全天,京东新百货530个类目成交额同比增长超过100%,8325个大牌成交额同比增长100%。

l苏宁易购双十一期间,取暖器、取暖桌的销售环比增幅均超 200%,多功能料理锅销售环比增长 181%,咖啡机销售环比增长 1100%;智能洗地机、炒菜机器人、擦窗机器人销售环比增长均超 200%。线下数据显示,门店5万元以上高端家电销售环比增长139%,智能家居环比增长153%。智能空调、智能扫地机、智能空气净化器等智能家电走俏,线下销售环比增长超150%。智能摄像头销售同比增长177%,智能门锁销量同比增长108%。

(二)快递快运板块:德邦股价周五涨停,安能物流本周领涨全行业

快递快运板块日度股价在周五的涨幅比较大,德邦涨停;安能物流股价在本周整体处于持续向好态势。其他大部分企业周五股价与周一相比出现上涨,韵达申通、百世略微下跌。市值方面,顺丰、中通、德邦、安能物流上涨超过5%,德邦上涨9.24%,安能物流暴涨,涨幅达37.84%。

根据官方汇总数据,今年双十一邮政快递揽收量在11月1日这天迎来峰值,达5.29亿件。相较于去年同期,同比下滑7.03%。11月1日至11日,全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件,日均处理量是日常业务量的1.3倍。其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件,是日常业务量的1.8倍。11月11日国家邮政局发布10月中国快递发展指数为358,同比增长6.2%。总体看,行业发展平稳,质效明显改善,能力稳中有升,服务质量整体改善较为明显。

l顺丰“双十一”期间顺丰已储备高铁使用运力超过 500条,结合75架自有全货机,助力电商平台提升物流中转的速度和收派件的时效性。发布今年双十一首单各地区用时,深圳最快实现下单后6分钟送达。

l双十一”网购高峰期到来,网购商品交易量骤增。中通快递上海管理中心采取闭环管理、进出场包裹多次消杀、分级分拣包裹等措施,保障“双十一”旺季生产平稳运行。在今年双十一期间,中通上海管理中心单日揽收及派送订单量峰值预计将超2000万件,其中进港量约为单日800万件,发出快递量约为单日1200万件。

l安能物流近期不断在区域特色产业中推出物流服务。安能物流将服务触角下沉至迁西的每一个村落,通过规划直发车线路和门到门运输,加速迁西板栗“出迁”。安能物流每月运输板栗600吨,占据当地一半以上的快运市场,帮助栗农创收1400万元。在山西陈醋特色产业方面,安能物流推出个性化物流运输方案。

(三)即时物流板块:达达集团市值持续上涨态势,顺丰同城略微下跌

即时物流企业本周股价达达变动较大,周三下跌超10%,周四周五分别上涨15.43%和11.98%。顺丰同城无较大变化。市值方面,达达集团相比上周上涨幅度缩小,顺丰同城出现略微下跌。

l双11期间(10月31日至11月11日),达达快送总配送单量突破1亿,11月11日当日配送订单量超1200万;中小商家配送单量同比增长67%,其中京东便利店、华联超市等便利店伙伴,以及大尚龙虾、串意十足等餐饮商户配送单量同比增长均超500%;仓拣数字化让大促拣货更有保障,达达优拣100%覆盖沃尔玛、家乐福全国门店,拣货员数量突破6.8万;即时配送智能化水平不断提升,达达无人配送完成的11.11商超配送订单同比增长超300%,上线以来已累计支持配送商超订单超6万单。

l顺丰同城”小程序功能有部分变化,点击“帮我洗”可以跳转“浣洗”小程序“同城速洗”板块直接下单洗鞋。据了解,“同城速洗”项目是浣洗在2022年继打通丰巢30余万智能快递柜推出“速洗鞋柜”品牌、成为李宁品牌会员洗鞋服务商之后,联合顺丰同城急送在洗鞋业务板块开启的又一重要战略项目。

(四)供应链&合同物流板块:整体股价变化平稳,传化智联市值上涨近10%

供应链和合同物流企业本周每日股价只有个别企业变化较大,其余企业变化较为平稳。京东物流周五股价上涨超10%,快狗打车周一和周五股价变化幅度分别上涨15.65%和9.28%。本周市值跟上周相比上涨幅度大的企业数量减少,只有传化智联和快狗打车上涨幅度近10%,密尔克卫为本周下跌幅度较大的企业。

l11月10日晚8点,京东快递在全国多地陆续将11.11商品送货上门。今年京东11.11期间,600台智能快递车和超100台室内配送机器人投用。开门红24小时,智能快递车配送单量就已经同比去年增长300%。上月底,交银国际点评称,由于子公司德邦股份Q3利润好于预期,预计Q4其占京东物流总收入的21%。上调京东物流利润预期,预计3季度调整后净利润1600万元。

l有投资者在投资者互动平台提问传化智联:公司近年来布局公路港和智能园区,对国家物流畅通做出了一定贡献。随着国家经济快速发展,请问公司是否有考虑根据发展需要参与混改,为国家发展做出更大贡献。传化智联11月11日在投资者互动平台表示,截止目前,公司暂无参与国企混改计划。

l11月7日,快狗打车联席创办人关俊文表示,将与本地机械人初创公司Rice Robotics合作推出自动送货机械人,以香港为试点,利用送货机械人完成“最后一里路”送递,项目拟最快3个月内在部分香港大型屋邨、甲级写字楼及园区进行场景试验。

l11月11日,密尔克卫公布,公司股东君联茂林计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过422.2796万股,合计减持不超过公司当前总股本的2.57%。

(五)供应链贸易板块:总体平稳,建发股份周度市值上涨超10%

本周供应链贸易企业股价变动相对平稳,建发股份周五股价实现涨停。市值方面上周多数企业涨幅都超过5%,而本周只有建发股份市值涨幅超10%,其余企业均在低位徘徊。

l11月10日,2022中国(厦门)国际跨境电商展览会在厦门会展中心开幕。建发股份受邀参与本届展会,展示新五年规划期以来公司积极融入双循环新发展格局,在跨境电商领域的布局与发展成果。

(六)港航板块: 无明显涨跌

港航企业本周股价变化不大,整体情况稳定。稍有市值变化的企业是招商局港口和海丰国际,市值出现小幅增长,分别上涨5.31%和6.81%。l集装箱运输公司Hapag-Lloyd AG首席执行官:预计全球的港口拥堵将在未来三个月内恢复正常。

l中远海控公告,公司已于2022年10月29日披露公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度及前三季度的业绩和经营情况,公司拟于2022年11月17日(星期四)11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会。

l大和发布研究报告称,维持“买入”评级,下调海丰国际2022-24年每股盈利预测6%-54%,预计2022及23年纯利22.51亿及12.66亿美元,虽然投资情绪视乎运费能否逆转,但认为股价仍会跑赢大市,目标价由48.5港元下调48.45%至25港元。

(七)物流科技板块:德马科技、图森未来周四股价上涨超10%,兰剑智能市值下跌10.7%

物流科技板块每日股价本周仅个别企业变动幅度较大,科技股整体在周五呈现下跌态势。德马科技和上周暴跌的图森未来在周四股价上涨超10%,分别为12.61%和18.94%。市值方面,兰剑智能本周下跌10.7%,变化浮动较大。其余企业市值无明显变化。

l图森未来本周股价恢复稳定,公司宣布吕程将重返图森未来担任首席执行官和总裁。11月10日,图森未来在美国证券交易所发布的最新公告显示, 其联合创始人兼前首席执行官侯晓迪联手另外一位主要股东陈默通过多数投票权罢免了该公司董事会,开除了4名董事。

l兰剑智能发布公告,深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)(“达晨创通”)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)(“达晨创泰”)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)(“达晨创恒”)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)(“达晨创瑞”)合计持有公司股份数量从694.77万股减少至622.1万股,持有股份占公司总股本比例从9.56%减少至8.56%。

(八)物流其他:深圳国际周度市值上涨近10%,满帮集团本周股价波动幅度较大

物流其他企业整体情况变化起伏整体不大,满帮集团周三下跌超10%,周四周五股价又大幅回升。上周市值涨幅接近20%的满帮集团,本周市值总体无明显变化。深圳国际市值涨幅近10%,维持了上周上涨的态势。永泰运转涨为跌,本周市值下跌5.37%。

l满帮平台数据显示,今年“双11”的快递运订单量较“618”期间增长26.2%;“双11”期间手机数码和服装饰品类的运单量较“618”期间分别增加16.4%和30.1%。满帮的快递类订单趋势图显示,10月30日至11月2日是整个“双11”周期的运输高峰。整个“双11”周期广东省的快递收货量居全国首位,其次分别为江苏、浙江、山东、四川。发货方面,浙江、广东、江苏、山东、河南则分列快递货物发货量排名前五的省份。

附表:物流相关上市公司周度市值排名(市值规模及涨跌幅)

作者 | 罗戈研究

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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