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托盘变迁史:商机乍现,千亿市场正加速渗透

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发表于 2018-5-5 19:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

作者 | 廖文明

来源 | 物流沙龙

物流管理成本水涨船高的当下,固定资产占据了绝大比例,以至于可变资产管控在降低成本中起到了巨大作用。与集装箱和叉车一样,像托盘这种高频使用的物流器具,到底是自购还是租赁,一直是行业争论的焦点。

产业背景与展望

总体来讲,中国物流的变迁有三个重要的时间节点。

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1979年改革开放初始,中国把物流词汇引到国内,然后国内大量的货运站、仓储都挂牌,叫专线、小三方的大量涌现,守着个小档口,坐在家里等着,有来货了就收,属于“钓鱼”。

1994年是较为关键的一年,中国第一家以物流词汇注册的公司成立,它就是宝供。宝供这种三方物流具有一定的方案和营销能力,可以主动找客户,和工厂对接好一系列服务,主动出击,属于“叉鱼”。

2003年电商风潮又一次推动了物流的前进。这个时候有两个角色会出现,一个叫快递,一个叫快运。快递行业全部上市以后,市值翻番,快运也慢慢地会形成一个资本涌动的市场。网络越来越成为资本重要的决策考量,因为物流的本质就是网络,将这一理念延伸到托盘,就出现了“互联网+托盘”,所以“临渊羡鱼”,不如“退而结网”。

托盘产业链市场规模

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据我整理各行业数据后,得到了如下结论和预测。托盘大致可由5个产业合并而成,从上游的原材料供应,主要是木材和塑料粒供应,到托盘的制造,再到托盘的租赁流通,然后到托盘的运营维护,以及最后的二手托盘交易和交换,这是一个完整的托盘产业链。相关市场容量数据如下:原材料是250到280亿,托盘制造是320到350亿,托盘流通是100到120亿,然后运营维护是40到50亿,外加无法准确统计二手市场,预期到2020年整个托盘产业链市场差不多1000亿。

托盘制造业的“天”变了

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首先第一个板块,托盘制造业。从产品的制造产线到整个物流的流通环节,以及到电商业和末端配送,基本上物流供应链的全环节都用托盘。但我们制造企业是区域销售多,它的发货半径是有限的,长距离运输,会导致得不偿失,丧失竞争力。

值得注意的是托盘作为易耗品,其实它不是一个附加值很高的东西,它的生产方式也是劳动密集型,那我们看一下数据,据托盘委统计,在中国有一万个生产制造企业,可能是在注册,它的年产值2016年是250-280亿,可以算得出来,一家是200到300万,全国5亿级别的龙头企业可能就3到5家。

那生产该怎么做呢?我觉得是要服务化,意味着不只是做一个木头片子而已,要转型。如何从生产制造到服务,扩大销售半径?

第一,你能不能首先达到规模化生产;第二,你有没有这种低成本向全国运送托盘的能力;第三,能不能够及时维修;第四,除了甲乙双方签约,有没有其它的创新的可能,用租跟售结合去改变它的交易模式;最后一个,需要一个回收和流转的系统,无论你是买还是租还是交换,目的是什么?促进流通。

托盘租赁业将迎来“爆发”

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谈及租赁市场,先看下国外的数据,美国保有量20亿片,租赁托盘3.2亿片,占比16%;欧洲托盘6亿片,租赁1.5亿片,占比25%;中国2016年的数据11.7亿片,租赁1700万片,占比1.45%,这是对比。2006年,外资集保、路凯进入中国,我国租赁市场开始形成。

目前为止,中国租赁市场十年了,十年有很多企业产生,又有很多企业关闭。2014年是一个分水岭,由于政策出台,商务部关于物流标准化专项行动计划的推出,推动租赁公司很大的增长。

我们做了一个大致的统计,在2014年之前大约有30来家,可能到2017年之后,全国已经超过100家。我们看下这个市场的格局,谁是老大?毫无疑问是路凯。2017年底的数据是950万片,集保550万片,其他600万片,其他的占比是多少?28.6%,由此可见“双寡头”的格局逐渐被打破,换句话说,各个地方都在开发的时候,它会慢慢去蚕食或者去占比这个市场。

共享经济时代的“托盘玩法”

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在中国这个庞大的市场内,托盘模式可谓是千变万化。共享经济时代的托盘玩法,也正在从封闭式在到开放式;此外,从静态租赁到动态租赁,在仓库用和在仓外、在车里面放着用这是两种状态,完全不同;资源型和平台型,像集保、路凯,买托盘再租出去,那属于资源型,重资产。

但像目前爱帮提倡一种平台化的操作,是利用一种资源组织方式,通过这种开放和协同,把资源吸引到平台上来,再租出去,这是有区别的。

实际上,每家企业的手段和方式都有差异,以普洛斯、中集、传化为例,普洛斯凭借它的金融资本,非常便宜的金融资本,能大量的形成它的“托盘池”;中集是搞制造的,有先进的制造工艺,它会在产品选型上,会在这个智能化上去做文章,所以我界定它是以技术为核心驱动;传化全国有几十个上百个物流园区,它会把物流园区通过托盘串联起来,形成物流的大通道,打造单元化物流,但什么时候落地,现在定论尚早。

托盘行业未来发展轨迹

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关于托盘未来的发展轨迹,大致可划分为三个阶段。

第一属于生产制造的阶段,着眼于服务化,品牌化,现在几乎没有几个真的是做托盘品牌的,在全球都有他家托盘,这样的企业没有。还有规模化和自动化,所有的关于生产制造的这个转变,一定是一个自动化的转变,规模化生产,这是生产制造应该走的方向。

第二属于租赁流通阶段,涉及到资本、网络、系统、人才,四相驱动,这里面涉及到谁来投资,谁来建网,谁来管理。

第三属于单元化物流阶段,单元化物流一定是托盘与物流的融合,那它的特点一定是共享、互联和免费。

托盘租赁流通之未来谁来投资?

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托盘租赁行业遇到的第一个问题,谁来投资?

就整体中国托盘租赁市场而言,“托盘池”的投资集保8个亿,路凯14个亿,其他9个亿,合计31个亿,当然这个没有算租金利润重复投入的,如果算上可能是一半的样子,十几个亿到20亿,不到20亿。

据了解,政府试点四批共50个城市,已经投了三批,大约26个亿;按照这个趋势,2020年保守估计需要50个亿,很明显这个缺口机构和政府暂时填补不了,所以我在这里画出一个解决问题的模式,我们也正在朝这个方向努力,也有金融公司在做对接,也有个别可能到了直接去签约的状态,这是我设计的路线,我如果是个平台,我会通过我们的营销模式和其它方面的来吸引他们,给我们授信,把这个钱放下去放给托盘厂家,放给我们的用户。

托盘租赁流通之未来谁来建网?

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第二个,谁来建网?目前的建网现状是托盘人在单独建网,最大的网点,也不过20多个,路凯有20多个,而物流的网点1万多个,无法达到一个数量级。

由于还没有让托盘去跟物流融合,网络无法开放。目前的解决方案就是共享,共享网络。

首先我们会布五个核心节点,东南西北中,我们已经挂牌了武汉和上海,跟协作方在做标准的制定和试运行,我们的托盘已经落到了仓,按流量计费,不是按固定面积,而且可以利用他们的闲置的仓储能力和工人的操作能力,来满足我们这个存储的需要。五个点布起来后,再往下面布,从一级到二级慢慢布,这就是一个共享。

当然未来为了提升我们的服务品质,这五个点能不能直营?是有可能的,但目前就我们而言不想去直营,因为共享网络它的灵活性、它成本的降低是很显著的,它是一种资源的共用,能大量降低系统成本,我们做了一个测算,如果这个模型跟集保、路凯的比,单片托盘一年的运营成本可能会下降1/3。

我们只是做测算,不是实际的,因为还没有大面积去操作这个事情。所以提出一个大胆的目标,我们在2到3年内能不能完成全国500个网点的布局?

托盘租赁流通之未来谁来管理?

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最后,谁来管理?我分了三个维度,包括营销管理、运维管理和数据管理。

营销,其实托盘租赁的营销比托盘售卖的营销,是相对复杂一些,专业性相对强一些,它的模型,它的服务条款,那有没有这样的营销、专门干这个事情的人呢,从产品营销到服务营销,如何去做?谁来做?

所谓的运维,我们分为八个动作,从托盘的运送、回收、维修、清洗、仓储、装卸搬运、系统操作和库存盘点八个动作,这八个动作你用共享模式如何计费,如何协同,对此有很细化的标准,否则就会发生纠纷,你质量不过关,客户的满意度下降了,所以这个事情没法解决,那我们的结果就是,采取共享的模式,以低的成本达到最优的运维结果。

数据管理,数字物流是我们作为年青一代要努力的方向,从原来的人海战术,慢慢的变成技术驱动扩张业务,是传统管理方式的升级和数据价值的体现。

众包方式在物流行业已不鲜见,这里提出一个“托盘众包”的一个想法,租赁分为三种,包括买卖。如果买卖是使用权跟所有权都集中在甲方身上,租赁是使用权跟所有权进行分离,能不能再升一级,把所有权跟经营权再一次剥离,平台化的一个本质,它一定要有三权分离,各司其职,经营权其实还可以分离,那叫四权分离。四权分离简单的理解为公司经营只掌管业务,但是它还有运维,运维通过网络协同的方式去消化掉,就叫运营执行权跟经营主导权的分离,就导致了四权分离,只不过这个模型还没有成型,现在属于试验阶段。

针对以上三个问题,谁来投资?谁来建网?谁来管理?我经过总结和分析,主要从四个方面着手解决:托盘众包、网络共享、系统连接、金融赋能。

作者简介:廖文明,武汉爱帮供应链管理有限公司总经理,专门从事托盘行业3年有余。微信号 suoyiliao。

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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来源|物流沙龙
匿名  发表于 2018-5-10 10:33:09
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